|
1、下の応募フォームに必要事項を記入し、送信して下さい。
2、ご契約中の生命保険の保険証券の数字記載面をFAXして下さい。
FAX 020−4622−1126
上記は自宅事務所のネットワーク接続のない単独のパソコンに送信されます。
第三者の閲覧はありませんし、プリントアウト状態で放置されることもありません。
ただし、送信側のセキュリティの状態などによって送信できない場合があります。
その際は、自宅事務所FAX 048−664−3467 をご利用ください。
こちらも自宅自室内につき、第三者の閲覧はございません。
3、FAXが到着しましたら、こちらから質問メールを発信します。
詳細な質問をさせていただきます。メールにてご回答下さい。
4、FAX及び質問へのご回答を拝見した後、料金をお知らせします。
契約内容やご要望によって料金が変わります。
従ってここまでは料金は発生しません。
| ● |
証券枚数によって料金が変わるシステムではありません。あくまで家計のストレス減少のために、削減できる無駄な保険料と作業行程を勘案し、料金を算定させていただきます。
|
| ● |
従って、コンサルティングをしても出費が削減できない場合及びコンサルティングが不要の場合は、その旨を正直にお知らせします。
|
| ● |
通常、個人の世帯のコンサルティングの場合、2万円〜5万円程度の料金となります。料金算定までは費用は一切掛かりませんので、お気軽にお申し込みください。
|
| ● |
作成される資料は状況によって変わりますが、一般的な既婚世帯の場合、以下の資料が作成されます。
・ キャッシュフロー表
・ 生命保険および保障準備のための基本的な考え方のテキスト
・ 現状の分析およびポイントの指摘図
・ 見直しの提案設計書(会社、商品名も提示します)
・ 見直し後の保障設計図
・ 解説メール
(家計に関するコメントを含みます。
メールのプリントアウトで15〜20枚程度になります)
|
5、料金を確認後、依頼を決定いただきましたら、費用をお振込み下さい。
6、入金確認後、確認のメールを発信し、資料作成を開始いたします。
*申し訳ございませんが、現在、作業着手まで3〜4週間程度のお時間をいただいております。ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。
7、資料を郵送にて発送。同時に、コンサルティングメールが送信されます。
8、ご質問をお受けします。
*資料発送後2ヶ月間のご質問は、何回でも無料です。
9、状況に応じて以降の作業の援助をいたします。
保険の手続き等の援助もいたします。
追加の費用が発生する場合は明確に提示いたしますので、
ご遠慮なくご要望をお伝えください。
【補足】
■入手したデータは、FP倫理規定の守秘義務の保持および個人情報保護法に基づき使用・管理いたします。 →プライバシーポリシー
■作成した資料ならびにコンサルティングメールの文章には、当方の著作権に関する部分があります。また、著作権は当方に帰属します。プライバシーに関する情報も含まれますので、第三者への配布はご遠慮ください。
|